Petroquímica Comodoro Rivadavia emite bonos internacionales por u$s400 millones
Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) realizó su primera emisión de bonos internacionales, alcanzando un total de u$s400 millones. La colocación fue sobresuscrita 2,5 veces y los fondos se destinarán a financiar proyectos energéticos.
Puntos clave
- PCR emitió un bono internacional por u$s400 millones, superando la expectativa inicial de u$s350 millones, según iProfesional.
- La emisión fue sobresuscrita 2,5 veces, con una tasa de interés del 8,5% anual y un plazo de ocho años.
- Los fondos se utilizarán para financiar deuda y proyectos energéticos, incluyendo el Parque Eólico Olavarría.
- La operación tuvo una amplia participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa.
- Itaú BBA, BBVA y Santander actuaron como coordinadores globales de la emisión.